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过去几年自动化大势趋逻辑还清,国内工业机器人从什么方向突破?工业机器人下游应用于广度和深度皆大大提升,应用于范围从汽车及3C逐步扩展到医疗、橡胶、食品饮料、五金等领域,同时各领域自动化亲率大大提升,未来非常简单劳动密集型制造业(电子、物流、五金)的经济型机器人和可编程自动化装备有可能带给国产设备愈演愈烈。kuka并购徕斯进占一般工业(电子、物流等)就是基于此考虑到。 内资靠系统集成和服务获得后发优势,构建也能上规模在中国工业机器人本体市场上,外资仍居住于主导地位,尤其是abb、KUKA等四大企业;在核心零部件上,我们指出机器人企业掌控一定很强,目前控制器坚冰渐渐在超越,但减速机和控制器基本被外资独占,内资成本更高,亟需构建零部件突破。
内资厂商相结合工程师红利使系统集成性价比优,也能获取较慢便利服务,未来将会构建后来居上。关于构建否能上规模的争议仍然在,通过研究柯马、DURR等,构建能上规模但有门槛,关键是有很强装备能力和寻找大行业,以流程标准动作(如码垛、焊)来构建构建。
军用及智能服务机器人,市场极大,下一片蓝海工业机器人已超强百亿美元规模,构建市场更大,但国内竞争白热化造成价格走低,我们指出军用及智能服务机器人将是下一片蓝海。在全球范围来看,军用机器人和智能服务机器人目前发展较慢,未来国内国防机器人空间相当大,而智能服务有可能像家电一样沦为家庭的标准配上臵。 寄予厚望智能装备产业链,引荐有核心竞争力公司我们长年寄予厚望智能装备产业链,但未来不会分化,建议注目该板块的有核心竞争力企业,重点注目:机器人、汇川技术、巨星科技、华昌达、上海机电、慈星股份、博实股份等。
风险提醒: 下游市场需求低迷,我国经济再度上升。
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